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交易之路波詭云譎 攜手同行不忘初心——專訪灃泛科技掌門人江洋

摘要: 嘉賓介紹灃泛科技掌門人江洋江洋,上海灃泛信息科技有限公司董事長,上海財經大學數量經濟學專業MBA。15 年期貨市場經營管理經驗,曾任期貨公司營業部總經理、總經理助理、投資咨詢部總經理和資管部總經理,上海共喜 ...
嘉賓介紹

灃泛科技掌門人江洋

江洋,上海灃泛信息科技有限公司董事長,上海財經大學數量經濟學專業MBA。15 年期貨市場經營管理經驗,曾任期貨公司營業部總經理、總經理助理、投資咨詢部總經理和資管部總經理,上海共喜資產首席執行官。2010 年開始在期貨產品化方面進行開發與研究,在基金投資績效分析評估、系統研究與開發、金融產品開發與管理、金融市場投資和資本運作方面有著豐富的經驗和實踐。

交易路波詭云譎 攜同行不忘初心

在“首屆中國職業交易員大會”舉辦前夕,采訪上海灃泛信息科技有限公司(下稱“灃泛科技”)董事長江洋,有著特別的意義。作為一家獨具特色的FOF(FUND OF EUND)專業機構,灃泛科技“發掘、孵化有潛力的投顧,助力投顧成長”的目標和使命,與本次交易員大會的初衷有著較高的契合度。另一方面,國內FOF業務方興未艾,灃泛科技雖然是一家行業“新兵”,卻以較強的資源整合能力和投顧服務能力,在行業內迅速打出了“名氣”。這激起了我們對于這個行業新銳的興趣。

一個陽光燦爛的午后,我和江洋面對面坐著,聆聽他關于投顧成長的喜與樂、FOF業務的現狀與未來,以及灃泛這家創業型公司的責任與使命。



投顧孵化——緣起樸素的情懷

交易員,這個看起來風光無限,聽起來高大上的職業,實則飽含了太多的辛酸。個中的喜怒哀樂,只有當事人自己才能體會。浸淫期貨行業十余年,江洋見過了太多交易員的起起伏伏。

“期貨交易是個很殘酷的職業,淘汰率極高。每個交易員的成長之路,都是布滿荊棘。交易員必須要能及時調整自己的心態和手法,以適應不斷變化的市場。”江洋表示,隨著近幾年來市場投資者結構發生較大變化,越來越多的產業客戶、金融機構和私募機構涌入期貨市場,一個交易員單打獨斗,“一招打遍天下無敵”的時代漸行漸遠。從個人到團隊,從賬戶管理到產品化,成為不少交易員的選擇。

然而,從交易員到投顧,稱呼的簡單變化,背后是高難度系數的跳躍。做交易員只需將交易做好,做產品則是個系統工程。大部分交易員只擅長交易,對于交易之外的事情,比如產品營銷、資金募集、客戶關系管理、估值清算等,往往缺乏經驗。

“一些做的很不錯的交易團隊在向陽光化轉型過程中,會面臨很多的困惑,首要的就是品牌力弱,規模小,無法獲得市場資金的青睞。當時我就在想能為這些人做些什么。”正是在這樣樸素情懷的驅動下,一個念頭在江洋腦海中閃現。

這就是灃泛科技創立的初衷:挖掘有潛力的投顧,幫助他們盡快度過初創期和發展期。“在當前資產荒和低利率市場背景下,資金是不缺的,但普遍喜歡追逐成熟型投顧。”江洋認為,相比之下,成長中的投顧雖然還存在較大不確定性,但可以通過科學的挑選過程,在孵化過程中建立信任基礎。通過第一期小規模的FOF子基金試水,可以為未來更長遠的合作打下基礎,實現雙方的合作共贏。

據介紹,灃泛科技采用國際先進的FOF模式及國際領先的投資績效分析系統,甄選和服務中國最具成長價值的投資團隊和基金經理,在有效風險控制的前提下,充分實現產品投資收益。

“我們希望打造一個安全、靈活、快速、高效的資源整合平臺,可以針對投顧的特點和需求量身定制產品,并可根據投顧實盤表現持續追加規模資金,幫助投顧盡快度過發展期。投顧只要安心做交易就好了,大大縮短了投顧資金規模增加的時間。”此外,江洋還致力于為投顧提供資金、技術、研投、績效分析和評估、品牌宣傳和推廣等全方位服務,通過“灃泛FOF學院”和“灃泛FOF沙龍薈”提供行業內與大咖交流、碰撞的機會,促進FOF行業專業能力的提升和人才的培養。

FOF迎來最好發展時代

近兩三年來,伴隨著私募登記備案制度的實施,一個圍繞私募的產業鏈條逐漸形成,并日益完善,私募正迎來最好的時代,行業規模突飛猛進。然而,今年7月15日,證監會發布的《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作管理暫行規定》對金融機構資管業務、對私募的規范發展提出了更高的要求,被稱為史上最嚴新規。灃泛的成立,也恰逢新規出臺前幾個月。

對此,江洋并沒有焦慮感。“我最喜歡《雙城記》里的那句名言:這是最壞的時代,這是最好的時代。”沉靜內斂、性格平和的江洋,喜歡辯證地看待事物。中國財富管理市場的巨大發展前景和嚴格的監管環境,對每一個參與其中的機構來說,都是機遇和挑戰并存。

“作為一種中長期資產配置工具,FOF相較于單一投資標的的優勢是顯而易見的。通過母基金管理人對子基金管理人的專業化篩選和投資組合的優化,FOF可以化解投資者面對海量基金無所適從的苦惱,幫助投資者平滑投資的收益波動。”江洋堅定地看好FOF行業的未來。

據悉,目前,FOF全球總規模已經達到2.6萬億美元。主要有三大類,第一大類是共同基金FOF,也就是公募基金FOF,規模有1.7萬億美元,占全球FOF規模的65%;第二大類是對沖基金FOF,規模大概0.5萬億美元,占比19%左右;第三大類是私募股權基金FOF,約0.4萬億,占比為16%。我國首支證券類私募FOF基金出現于2005年,去年股災后得到快速發展,截至目前產品260只左右,規模大約為400億元,與證券類私募基金規模的占比僅為2.6%。可見,無論是公募FOF,還是私募FOF,在我國都面臨著巨大的發展機遇。

“但同時,FOF在我國的發展還面臨諸多問題。評級機構缺乏、收費標準、投資標的單一、信批不規范、投資者對FOF認知不足等問題。”江洋表示,大力發展FOF業務任重而道遠,既需要監管層在政策層面給予更多的支持,也需要FOF各參與主體的共同努力和呵護。

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本文作者
2017-10-17 15:43
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